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隔夜美股光芯存概念及韩日大涨，A股光芯存同步大盘放量齐反弹
今日消息面：
【美股三大指数收盘涨跌不一AI概念股飙升】隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.04%，纳指涨0.54%，标普500指数涨0.26%。AI概念股飙升，存储芯片股方面，SK海力士涨超9%，闪迪涨超5%，西部数据涨超3%，希捷涨超7%，美光科技涨超4%；半导体设备股方面，应用材料涨超4%，泛林集团涨超4%，科磊涨超3%；新一代AI云服务公司方面，Nebius涨超34%，CoreWeave涨超19%；光通信和光子产品公司方面，Lumentum涨超13%，Coherent涨超8%，康宁涨超5%。
【全球16国将参加第二届世界人形机器人运动会 队伍总量同比增长138%】第二届世界人形机器人运动会将于8月22日在国家速滑馆“冰丝带”开幕。本届赛事共吸引了六大洲16个国家的666支队伍、2056台机器人同台竞技，队伍总量同比增长138%，机器人数量翻了两番。国际方面，美国、德国、日本等机器人赛队悉数登场。国内方面，157家企业、641支队伍、1975台机器人齐聚赛场。 (央视新闻)
【CRO概念持续走高 南模生物20cm涨停】CRO概念盘中持续走高，南模生物20cm涨停，此前博济医药20cm涨停，万邦医药涨18%，近岸蛋白、皓元医药、睿智医药、奥浦迈、百奥赛图涨幅靠前。消息面上，财通证券指出，随着三靶点、口服GLP-1、环肽、小核酸等新分子类型需求旺盛，叠加中国企业在成本、响应速度及全球交付能力上的竞争优势，外需驱动的CDMO业绩有望持续兑现。
【创新药概念震荡走高誉衡药业5天4板】创新药概念震荡走高，誉衡药业5天4板，科拓生物、百普赛斯、热景生物、君实生物跟涨。消息面上，海思科、以岭药业、恒瑞医药、苑东生物、悦康药业等相继披露创新药新临床进展，一批覆盖小分子、多肽、生物制剂、siRNA、PROTAC 等多种技术类型的自研产品取得阶段性突破，展现出国内创新药研发多点开花的态势。
【超级电容概念异动拉升艾华集团等多股涨停】超级电容概念盘中异动拉升，艾华集团、江海股份、海星股份涨停，火炬电子、元力股份、法拉电子、铜峰电子跟涨。消息面上，据GGII调研及预测，2026年全球超级电容器市场规模约40亿元。预计2027-2028年超级电容器在AIDC的相关需求将逐步放量，到2030年前后，全球超级电容器市场规模有望突破百亿元。
【CPO概念震荡拉升 天孚通信涨近10%】早盘CPO概念震荡拉升，天孚通信涨近10%，炬光科技、源杰科技、华懋科技、新易盛、东山精密等跟涨。消息面上，美股光通信巨头密集披露财报，Lumentum预测2027财年第一季度净收入区间为12.3亿至12.8亿美元，市场预估为11.5亿美元。Coherent Corp对下一财季营收的预期中值为23亿美元，高于分析师预期的21.4亿美元。
【两市融资余额增加93.88亿元】截至8月12日，上交所融资余额报13552.37亿元，较前一交易日增加48.13亿元；深交所融资余额报12837.43亿元，较前一交易日增加45.75亿元；两市合计26389.8亿元，较前一交易日增加93.88亿元。
今上午大盘高开11点3957点，探底3953点，冲高3967点，午前收3963点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板综、中证500、中证1000涨0.50%、0.49%、0.42%、0.73%、1.61%、2.11%、0.84%、0.75%。个股涨跌比为2287：3095，涨跌停比95：0。两市半日成交额为1.59万亿，较上个交易日放量2076亿。
7.30重要会议及国家队进场后，6天大涨200点，上涨指数、中证A50、上证50、沪深300涨幅超二分之一反弹位，大盘遇到年线3967-3970点，以及去年底收盘指数3967点。而双创板至昨日连0.382反弹位都未碰到，因此大盘指数便在3930-3960点区间震荡洗盘整理，等待双创板补涨。
在隔夜美国7月CPI回落，美联储降息预期骤减，以及美股光、芯、存概念大涨，今上午韩日股市大涨的利好刺激下，上午12个指数全线反弹，尤其是科创板大涨2.11%，创业板大涨1.61%，双双超过0.382反弹位2050点和3624点。
板块方面，医药股集体爆发，多股20CM涨停。半导体、芯片、人工智能、算力租赁概念走强，光模块概念表现活跃，食品饮料延续活跃，白酒板块震荡走高。而贵金属、石油石化、房地产板块调整。上午可喜的是成交量放大近2100亿，这是人气恢复，以及大盘能否走强的标志。
由于双创板大涨，市场又出现跷跷板。虽不是上半年的二八行情，但基本是四六行情，这样的市场结构也基本属于正常。因为在科技股普遍大跌50%-60%情况下，并且多数科技股经受了中报业绩、成长性、行业发展前景的考验，有强烈超跌反弹要求。
所以未来上攻4000点、发动秋抢行情的生力军仍将主要是高科技。尤其是基本面优秀，至今仍超跌50%的个股，是捕捉超跌反弹的好机会。美韩日光、芯、存概念连续大涨，更为A股修复性行情提供强大外在动力。
上午盘面的另一头是宽基ETF表现不俗，国家队救市的四只ETF部队，带动45只中证A500ETF联袂上涨，将大盘拉升至年线和去年收盘位置附近，这对提振市场信心有很大帮助。
下午关注：大盘下方能否收在5日线3950点之上？上方能否收在去年收盘指数及年线3968点之上？关注510300ETF在午前4.772元位置上震荡中的走向？2287：3095个股跌多涨少局面能否有所改观？成交量能否在2.4-2.5万亿？
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